2020年11月15日，東盟十國以及韓國、日本、澳大利亞、新西蘭、中國“區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)正式簽署”，消息傳來瞬間刷屏沖上熱搜。世界參與人口最多，成員結構多元，發展潛力最大……在這個因為貿易保護、疫情原因“Lockdown”頻現的時點，RCEP的簽署無異于一劑強心針。受此消息影響，11月16日，家電、港口、航運、物流、貿易等A股板塊紛紛高開。RCEP魔力何在?對于家電產業影響幾何?我們在此淺做探討。
“中國制造”也有了后花園
“美墨加協定”的簽署，讓墨西哥成為了美國制造的后花園，不過該協定更多體現了“美國優先”政策;而RCEP則更多基于公平、公正、共贏的區域合作伙伴關系，致力于提升區域各國間貨物貿易、服務貿易和投資的高水平開放，尤其是關稅減免、原產地標準、投資便利措施等的具體執行安排，將造福區域內的各國人民。與RCEP正式落地的消息一起傳來是中日首次達成雙邊關稅減讓安排，實現了歷史性突破。有智庫分析認為，到2025年RCEP有望帶動成員國出口、對外投資存量、GDP分別比基線增長10.4%、2.6%和1.8%，對于提升亞太地區在全球發展格局中的分量有極大促進。同時，RCEP 的簽署意味著我國雙循環政策中的外循環將更加暢通。
具體到中國家電行業，也將受益于RCPE的簽署。
有家電分析人士談到，日本家電品牌為什么在東南亞市場賣得好?因為日本企業在東南亞免費投建了很多實驗室，幫助該地區制定標準，這種看似“費力不討好”的工作實際創造了一種“車同軌、書同文”的暢通渠道，為日系產品進入該市場掃除了很多障礙，而當時的中國家電企業還欠缺這種覺悟。這番話是大概5年前的論斷，隨著越來越多中國家電企業在東南亞建廠，進行品牌輸出，中國企業也開始擁有這種意識，但多屬于個體行為;而RCPE的落地將從國家層面幫助企業優化類似營商環境，促進區域內統一標準的建立。
據歐睿國際數據顯示，2019年亞太地區(含中國、日本、韓國、東南亞、澳大利亞、新西蘭等)家電零售額2048億美元，占全球家電零售額的46%。海關總署統計數據顯示，今年上半年，我國家電行業對日出口增長5.6%，占比9.8%;對東盟出口大幅增長39.8%，占比7.8%。目前，我國家電對東盟出口已連續8年保持增長態勢;而對日本出口的家電多為日企在華生產返銷，與其國內市場表現呈一定正相關。
中金公司研究認為，RCEP營造了更好的區域營商環境，為中國家電品牌成建制出海創造了重大市場機會。他們認為，中國家電產業經過了全產業鏈數字化改造，在生產效率、產品、渠道方面已經具備國際競爭力;伴隨跨境電商的快速發展，中國正以更先進的電商經驗，幫助中國品牌更方便地向世界滲透。同時，中國海外品牌業務處于快速發展期，包括海爾、美的、TCL、JS環球生活等，都處于快速發展中。另外，受益于中國防疫措施在全球率先取得成效，全球家電產能在今年下半年進一步向中國市場聚集，無論對于出口代工還是自主品牌建設都是一個很好的機會。
掃除障礙 加深羈絆
事實上，中國家電產業與日本、韓國、澳大利亞、新西蘭以及東盟各國的羈絆日深。日韓自不必多言，中日韓三國在全球家電市場的影響力呈交接態勢，如日本家電在上世紀80-90年代開始主導國際市場；到2000年左右，韓國品牌崛起，尤其在黑電、手機、冰洗等領域對日系品牌在全球范圍內形成合圍態勢;期間，中國品牌緊隨其后，承接了部分日系家電產能的轉移，國內某些壓縮機品牌如海立、美芝等都有日系的影子，到2015年，國內家電品牌開始趕超韓系品牌，并在體量上呈絕對的壓倒態勢。海爾收購AQUA，美的收購東芝白電、鴻海收購夏普、TCL科技接手三星蘇州面板生產線，正是這種產業迭代的縮影。而在澳洲市場，斐雪派克是新西蘭國寶級家電品牌，也是澳洲排名前三的品牌，如今早已歸入海爾彀中。另外，東盟十國則是中國家電產業出海的“第二島鏈”。譬如，海爾在泰國、越南等地均布局有工廠;美的今年實現了泰國工廠的產能擴建;TCL的越南產業基地也在擴建中。這些海外基地的投建，即有利于中國家電企業利用當地具有比較優勢的人力、土地資源等實現成本領先，同時增加了對該區域的輻射力和品牌影響力;此外，在不斷抬頭的貿易保護環境中，也幫助中國企業一定程度上規避了某些國家的關稅風險，成為中國家電全球產業鏈布局中的重要一環。
以美的為例，東南亞日漸成為公司重要的出口市場，為了加強在該地區的品牌認知度，美的連續3屆成為東南亞鈴木世界杯錦標賽的贊助商，以體育營銷輻射當地約4.92億粉絲，并形成了以“Midea”、“Toshiba”為核心的雙品牌矩陣。另外，廚電產業一直被認為是“中國味”較濃的行業，中國廚電企業海外拓展較少，但基于相似的飲食習慣，老板電器將東南亞和澳洲作為了自主品牌輸出的主戰場，于2017年啟動老板電器國際化戰略。
整個亞太地區已經被綁上中國家電產業鏈的戰車，轟然前行。
根據RCEP協議，要求15個成員國均承諾降低關稅、開放市場、減少標準壁壘，如果協議得以實施，將大大降低各國間的流通和運營成本，成為區域內經貿規則的“整合器”，拉動區域內消費市場擴容升級，推動區域內產業鏈、供應鏈和價值鏈進一步發展。
值得一提的是，在RCEP協商過程中，印度因“有重要問題尚未得到解決”而暫時未加入協定。近年來，印度成為中國家電、消費電子日漸加碼的市場，不少企業都在印度建設有工廠;但是，由于地緣政治及國際競爭等因素的影響，中企投資印度市場風險值加大。2019年，印度將空調等家電產品列入ISI認證強制產品范圍;2020年4月，印度公布第4批《電子和信息技術產品(強制注冊要求)2012法令》產品目錄并于10月1日生效，將包括家電在內的56項產品納入強制注冊要求。類似的貿易壁壘很大程度上削弱了我國家電產品的價格優勢，同時疊加疫情等不利因素，國內家電企業出口印度市場的成本顯著增加，上半年，我國家電對印度出口下降23.9%。
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