發(fā)布時(shí)間:2018/7/19 9:03:43 來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 編輯:中國(guó)家裝家居網(wǎng)
導(dǎo)讀
此前手機(jī)廠(chǎng)商在印度市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵,是成本控制能力。但發(fā)展至今,單純依靠性?xún)r(jià)比,也不能在印度市場(chǎng)闖出一條康莊大道。
在印度這片手機(jī)紅海市場(chǎng),廠(chǎng)商們都在奮力謀取更多市場(chǎng)份額。
近日,富士康與印度馬哈拉托特拉邦簽訂建廠(chǎng)協(xié)議,將在賈瓦哈拉爾·尼赫魯港務(wù)局的經(jīng)濟(jì)特區(qū)內(nèi)建廠(chǎng),已競(jìng)拍下45英畝土地。富士康方面表示,還另需200英畝土地。
上周,三星也宣布,在印度的新工廠(chǎng)建成,并稱(chēng)這為三星在全球最大的手機(jī)制造工廠(chǎng)。
中國(guó)主流手機(jī)廠(chǎng)商雖近兩年已陸續(xù)在印度建廠(chǎng),但如今看來(lái),在印度市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪仍在激烈進(jìn)行中。
今年初,小米還號(hào)召供應(yīng)商共同前往印度投資設(shè)廠(chǎng),并在富士康等合作伙伴協(xié)助下在印度生產(chǎn)印刷電路板。
這一方面是印度相關(guān)稅收政策刺激的產(chǎn)物,但另一方面,也顯示出國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌全球化競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段。
從趨勢(shì)而言,印度手機(jī)市場(chǎng)在發(fā)展進(jìn)程上與中國(guó)有所相似,即普遍進(jìn)入成長(zhǎng)瓶頸期,時(shí)間也幾乎同步地從去年下半年開(kāi)啟。但印度市場(chǎng)的特點(diǎn)在于,更加看重性?xún)r(jià)比,因此中國(guó)廠(chǎng)商在印度的市場(chǎng)份額呈現(xiàn)出與中國(guó)截然不同的表現(xiàn)。
想要在印度手機(jī)紅海謀求更大的市場(chǎng)份額,不僅要求手機(jī)生產(chǎn)成本更具優(yōu)勢(shì),也要求廠(chǎng)商們?cè)诋?dāng)?shù)氐亩嘣獦I(yè)務(wù)線(xiàn)、渠道、研發(fā)等各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)同步在線(xiàn)。
印度建廠(chǎng)潮
據(jù)外媒報(bào)道,印度當(dāng)?shù)卣畬?duì)富士康進(jìn)駐十分重視,希望將該工廠(chǎng)定位為出口基地,他們?cè)蟾皇靠担磥?lái)該生產(chǎn)基地51%的產(chǎn)品用于出口,而富士康已取得稅收優(yōu)惠。
三星的建廠(chǎng)舉動(dòng)也頗受關(guān)注,印度總理莫迪和韓國(guó)總統(tǒng)文在寅出席了三星印度工廠(chǎng)7月9日的工廠(chǎng)竣工儀式。據(jù)報(bào)道,新建成的工廠(chǎng)占地面積32英畝,將幫助三星在當(dāng)?shù)氐氖謾C(jī)產(chǎn)量從每年6800萬(wàn)部提升至每年1.2億部。
此前華為、OPPO、vivo、小米、傳音、酷派、聯(lián)想等廠(chǎng)商已陸續(xù)在當(dāng)?shù)亟◤S(chǎng)。另?yè)?jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解,今年下半年,OPPO還將在印度再設(shè)立一家工廠(chǎng)。
今年設(shè)廠(chǎng)潮的重新興起,很重要的原因之一,即印度當(dāng)?shù)貙?duì)關(guān)稅的抬高。
counterpoint研究總監(jiān)閆占孟向記者介紹,去年開(kāi)始,印度為推進(jìn)本國(guó)制造業(yè)發(fā)展,促進(jìn)印度在全球手機(jī)制造環(huán)節(jié)中從單純組裝升級(jí)到參與制造,面向消費(fèi)電子行業(yè)實(shí)施了嚴(yán)格的進(jìn)口稅率。從印度之外國(guó)家進(jìn)口手機(jī)整機(jī)乃至部分電子元器件,進(jìn)口關(guān)稅由之前的10%提升至15%。
印度政府明確鼓勵(lì)更多包括中國(guó)在內(nèi)的國(guó)外廠(chǎng)商,前往印度建廠(chǎng),進(jìn)行本土制造和組裝。同時(shí),從印度銷(xiāo)向世界尤其是東南亞國(guó)家的電子元器件或手機(jī),關(guān)稅也相對(duì)較低。
這加速了手機(jī)廠(chǎng)商在印度設(shè)廠(chǎng)的趨勢(shì),卻也為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的重新排序,乃至在全球市場(chǎng)的策略性變化帶來(lái)更多可能性。
“可以理解為布局未來(lái),也布局現(xiàn)在。”第一手機(jī)界研究院院長(zhǎng)孫燕飆向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示,三星此舉跟諾基亞和摩托羅拉1995年在中國(guó)設(shè)廠(chǎng)的形勢(shì)很相像,即同時(shí)受到在當(dāng)?shù)匕l(fā)展和政策推動(dòng)影響。
而單從三星加大在印度布局而言,意味著三星希冀在中國(guó)市場(chǎng)失利的情況下,在其他市場(chǎng)占據(jù)更多優(yōu)勢(shì)。
據(jù)第一手機(jī)界研究院統(tǒng)計(jì),2018年6月,印度線(xiàn)上市場(chǎng)功能機(jī)品牌銷(xiāo)量排名中,三星獨(dú)占鰲頭。孫燕飆解釋道,在印度手機(jī)市場(chǎng),智能機(jī)和功能機(jī)的占比為4:6,功能機(jī)居多,但如今無(wú)論是榮耀、OPPO、vivo還是小米,在功能機(jī)方面均未有布局。這都可視為是三星在印度市場(chǎng)的份額優(yōu)勢(shì)所在。
“我們從供應(yīng)鏈了解到,印度功能機(jī)市場(chǎng)空間極大,但因?yàn)榇蠹叶紱](méi)有充分的信心,所以也不敢重兵壓陣。比如小米有做功能機(jī)的想法,但至今也沒(méi)成行。”
對(duì)富士康而言,其一方面為包括蘋(píng)果和小米在內(nèi)的品牌手機(jī)提供代工業(yè)務(wù),另一方面也有自己的產(chǎn)品需要推進(jìn)。據(jù)孫燕飆介紹,富士康的兩個(gè)自有品牌愛(ài)可視(ARCHOS)和夏普,在印度市場(chǎng)都有一定銷(xiāo)量。
據(jù)counterpoint統(tǒng)計(jì),目前已有125個(gè)手機(jī)品牌進(jìn)行了印度本地制造,其中77%的工廠(chǎng)是印度公司持有,14%工廠(chǎng)為中國(guó)OEM持有,45%是代工廠(chǎng)(如富士康)。區(qū)域分布而言,30%的工廠(chǎng)在西部Noida地區(qū)。
在紅海市場(chǎng)中廝殺
多位業(yè)內(nèi)人士向記者表示,當(dāng)前印度手機(jī)市場(chǎng)已然進(jìn)入增長(zhǎng)瓶頸期,呈現(xiàn)紅海特征。
“現(xiàn)在印度市場(chǎng)比較擁擠,進(jìn)入一家同時(shí)也會(huì)淘汰一家。因此廠(chǎng)商是否有空間和利潤(rùn)來(lái)做,還取決于公司的發(fā)展策略和重點(diǎn)。”閆占孟向記者指出,競(jìng)爭(zhēng)白熱化的印度市場(chǎng),成本尤其關(guān)鍵,因此當(dāng)前在印度市場(chǎng)占據(jù)前兩強(qiáng)份額的是三星和小米,在希望鞏固已有優(yōu)勢(shì)的前提下,也需爭(zhēng)取更多可供抗衡的因素,尤其在低端市場(chǎng)。
孫燕飆也告訴記者,截至今年5月,印度的智能手機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入停滯增長(zhǎng)期,但單價(jià)從去年的8000-9000盧比,提升到今年的11000盧比。
手機(jī)廠(chǎng)商的廝殺仍在持續(xù),而不同于功能機(jī)市場(chǎng),中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)商在印度的智能機(jī)領(lǐng)域,也出現(xiàn)了變陣。
據(jù)第一手機(jī)界研究院統(tǒng)計(jì),2018年6月印度線(xiàn)上市場(chǎng)智能機(jī)品牌銷(xiāo)量排名前三者分別為小米、realme、一加。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解,realme是今年突然出現(xiàn)在排行榜中,OPPO的一條線(xiàn)上銷(xiāo)售產(chǎn)品線(xiàn),主攻低價(jià)策略。
“realme至少是OPPO在印度崛起的一個(gè)信號(hào),我們檢測(cè)是今年5-6月份開(kāi)始出現(xiàn)在榜單中。”孫燕飆向記者透露,據(jù)他了解,OPPO在爆品策略之后,已有一段時(shí)間沒(méi)有通過(guò)ODM廠(chǎng)商進(jìn)行手機(jī)制造。但去年底,OPPO找聞泰科技購(gòu)買(mǎi)了一批相對(duì)低價(jià)的機(jī)器,“我覺(jué)得這個(gè)舉動(dòng)跟realme有關(guān)系,畢竟在低端機(jī)型中,ODM廠(chǎng)商的成本控制能力高于華為、OV等頭部品牌。”
這也顯示出在印度市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵,即成本控制能力。但發(fā)展至今,單純依靠性?xún)r(jià)比,也不能在印度市場(chǎng)闖出一條康莊大道。
閆占孟就向記者表示,現(xiàn)在的印度市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)變化,不僅要求高性?xún)r(jià)比,同時(shí)對(duì)渠道、供應(yīng)鏈和研發(fā)等也有更高要求,單一的線(xiàn)上路線(xiàn)或者線(xiàn)下路線(xiàn)并不可行。他同時(shí)指出,不能為了進(jìn)入印度市場(chǎng)而進(jìn)入,目前印度的門(mén)檻越來(lái)越高,此前蘋(píng)果在印度分公司的總經(jīng)理被換下就是一個(gè)證明。
孫燕飆則解釋道,小米去年在印度線(xiàn)上的成功,是由于其用互聯(lián)網(wǎng)的方式席卷了市場(chǎng),但今年在線(xiàn)下的成功,更多取決于其股東中,有在印度頗具話(huà)語(yǔ)權(quán)的塔塔集團(tuán),這為小米在當(dāng)?shù)赝卣故袌?chǎng)帶來(lái)極大助力。“塔塔集團(tuán)在印度的影響力,類(lèi)似于三星在韓國(guó)的地位。”
目前突進(jìn)的OPPO現(xiàn)象,則顯示出另一個(gè)趨勢(shì),即中國(guó)品牌對(duì)印度市場(chǎng)的認(rèn)知進(jìn)階,“OV在印度最大的變化就是,選擇借助ODM廠(chǎng)家的力量,接納當(dāng)?shù)叵M(fèi)升級(jí)意識(shí)沒(méi)那么快的事實(shí)。”不過(guò)據(jù)記者了解,OPPO在印度市場(chǎng)已是全產(chǎn)線(xiàn)布局,即高端有Find X,終端有F系列,低端有realme系列。