商務部(MOC)昨日發布《2015年消費市場發展報告》。商務部表示,一季度消費增長是比較穩健的,對經濟增長的貢獻也是最大的。商務部分析,二季度消費增長仍將朝著平穩趨好的方向發展,對經濟增長將繼續發揮第一拉動力的作用。這是因為至少有三個有力的驅動因素將持續發揮作用:一是新技術催生的商品消費新熱點還在涌現。比如4G通訊網絡的普及和信息消費的快速發展,推動了通訊產品更新換代的消費需求。一季度全國限額以上單位通訊器材銷售同比增長38.5%,增速比上年同期大幅度加快了23.3個百分點。新能源汽車銷售繼續高速增長,1-2月同比增長2.9倍。商務部表示,智能家電也有可能成為一個高速增長的消費新熱點。
二是新理念帶動大眾化服務消費持續升溫。多樣化、個性化,追求生活品質的消費新理念,使得休閑旅游、文化娛樂及大眾化餐飲等服務消費越來越受到老百姓的青睞,比如一季度全國餐飲收入同比增長11.3%,比上年同期加快1.5個百分點,全國電影票房增長也超過20%。
三是多方面的數據顯示居民消費的意愿在走高。2013年以來,銀行卡跨行消費金額增速呈現下滑的態勢,但是到了2015年一季度出現了回升,同比增速比上季度提高0.7個百分點。
商務部預計,2015年信息消費規模將超過3.2萬億元,較2014年增長20%以上。可穿戴設備、智能家電等新興信息產品將成為新的消費熱點;網絡視頻、網絡游戲等信息服務快速增長。根據我們的A股的團隊,在眾多家電制造商當中,海爾在智能 家居 產品的開發方面排名最前,而美的則居第二位。
香港上市的智能 家居 產品企業:TCL多媒體[1070.HK]和創維[751.HK]均已開發了智能電視業務。這兩家公司的智能電視激活用戶數量均強勁增長。受到TCL多媒體和創維發展智能電視業務的消息帶動,兩只股份均獲得重新估值,并引發股價向上。我們認為,由于TCL多媒體或會在公布第一季業績后出現獲利回吐,所以我們建議投資者可等待更佳時機才考慮買入股份。
海爾智能健康[348.HK]是海爾集團旗下經營創新和生活品味產品的旗艦子公司。海爾智能健康早在2014年宣布,該集團已與寶寶樹簽訂諒解備忘錄,據此,雙方同意在母嬰家庭智能終端產品(主要為智能云相框、嬰兒監護儀及早教投影儀等)之研發、生產、測試、銷售及市場推廣和售后服務等方面進行合作。雙方將共同開發之產品將附帶海爾及寶寶樹之商標。寶寶樹于2007年成立,是目前全球最大的母嬰服務平臺,旗下擁有母嬰網站(www.babbytree.com)。鑒于集團在嬰兒護理產品市場的領先地位,我們認為海爾智能健康將與其他領先的互聯網平臺合作開發智能設備。
根據我們的A股隊伍,金寶通[320.HK]是一家智能 家居 產品解決方案供應商。我們也相信,地位領先的分銷商如神州數字[861.HK]和偉仕控股[856.HK]將從信息消費的增長加快中受益。
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