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　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-4月家用電器和音像器材類限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售總額2536億元，同比減少0.3%；4月單月家電社零609億元，同比增加4.7%。2023年1-4月全國(guó)房屋住宅開(kāi)工、竣工面積分別為22899.88和17395.98萬(wàn)平米，同比減少20.6%和增長(zhǎng)19.2%。4月地產(chǎn)竣工面積延續(xù)改善，為3000.07萬(wàn)平米，同比增長(zhǎng)28.26%，增速相比3月回落7.15PCT。地產(chǎn)新開(kāi)工面積同比下降29.21%。

　　值得關(guān)注的是，空調(diào)內(nèi)銷延續(xù)高景氣度。產(chǎn)業(yè)在線發(fā)布家用空調(diào)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，4月家用空調(diào)生產(chǎn)1808.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.0%，銷售1791.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.3%，其中內(nèi)銷出貨1059.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.7%，出口出貨731.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.3%。4月份為傳統(tǒng)的生產(chǎn)備貨的旺季，由于經(jīng)銷商對(duì)于市場(chǎng)心態(tài)較為樂(lè)觀，積極囤貨為旺季市場(chǎng)做準(zhǔn)備，空調(diào)內(nèi)銷延續(xù)高增長(zhǎng)。

　　后續(xù)來(lái)看，地產(chǎn)竣工回暖帶動(dòng)需求回升，空調(diào)零售有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。出口方面，由于全球通貨膨脹，消費(fèi)需求萎縮，市場(chǎng)仍有些低迷，但4月同比增速下降幅度有所收窄。隨著海外庫(kù)存逐步去化，廣交會(huì)新增訂單落地，出口增速有望進(jìn)一步改善。4月冰洗內(nèi)外銷均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，洗衣機(jī)銷量同比增長(zhǎng)25.6%，其中內(nèi)外銷同比增長(zhǎng)12.6%和44%。冰箱銷量同比增長(zhǎng)15.2%，其中內(nèi)外銷同比增長(zhǎng)23.6%和8.7%。

　　另一方面，2023年618大促節(jié)奏維持2022年趨勢(shì)，整體活動(dòng)時(shí)間保持一致，但此次大促各個(gè)階段的內(nèi)容更加豐富。2023年天貓和京東整體折扣和門檻與2022年差異不大，但增加了低價(jià)直降活動(dòng)

　　據(jù)了解，“618”平臺(tái)投放加碼。抖音618大促滿減折扣為滿150減25，折扣門檻降低、折扣力度加大。從商家補(bǔ)貼來(lái)看，平臺(tái)投放加碼，扶持政策升級(jí)。京東通過(guò)百億補(bǔ)貼向所有商家開(kāi)放、千萬(wàn)紅包雨及百大總裁助陣站內(nèi)站外億級(jí)流量曝光、“言犀虛擬主播”AI帶貨等玩法，進(jìn)一步優(yōu)化商家成本。淘寶天貓2023年618全周期預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)超600億流量曝光，阿里媽媽將提供總計(jì)23億紅包為超100萬(wàn)商家?guī)?lái)百億流量支持。抖音通過(guò)巨量千川、恒星計(jì)劃、達(dá)人傳播共創(chuàng)及節(jié)盟計(jì)劃等政策，持續(xù)加碼流量補(bǔ)貼，促進(jìn)全域增長(zhǎng)。

　　國(guó)泰君安分析指出，此次大促各廠商仍把保盈利作為核心思路，各大平臺(tái)加大補(bǔ)貼擴(kuò)大性價(jià)比布局，逆勢(shì)之下，龍頭公司在營(yíng)銷投放和預(yù)售表現(xiàn)層面的優(yōu)勢(shì)均在擴(kuò)大，看好龍頭公司競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升。

　　點(diǎn)評(píng)：隨著居民消費(fèi)信心恢復(fù)，家電消費(fèi)有望逐步復(fù)蘇，地產(chǎn)景氣度改善也有望提振家電需求。從盈利能力來(lái)看，成本紅利有望持續(xù)兌現(xiàn)。

　　這里，通過(guò)整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

　　1、創(chuàng)維數(shù)字

　　創(chuàng)維數(shù)字深耕智能終端業(yè)務(wù)，定位為數(shù)字機(jī)頂盒和寬帶通信的智能設(shè)備與智能系統(tǒng)技術(shù)方案提供商，在國(guó)內(nèi)三大通信運(yùn)營(yíng)商、廣電網(wǎng)絡(luò)公司市場(chǎng)占有率，OTT智能終端市場(chǎng)銷量、中國(guó)企業(yè)出口海外銷量中整體居于行業(yè)領(lǐng)先地位。AIGC智能搜索，迅速連接媒資內(nèi)容（影視、直播、教育、電商等），提升精準(zhǔn)度及用戶體驗(yàn)。公司已和國(guó)內(nèi)外AI技術(shù)先進(jìn)大廠合作，未來(lái)有望基于集成AI的盒子拉動(dòng)機(jī)頂盒業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)齊升。

　　——東吳證券

　　2、科沃斯

　　科沃斯作為服務(wù)機(jī)器人與智能清潔電器龍頭，在產(chǎn)品、渠道、營(yíng)銷以及供應(yīng)鏈等多維度構(gòu)筑了寬廣的護(hù)城河，盡管掃地機(jī)器人短期銷量負(fù)增長(zhǎng)干擾了市場(chǎng)對(duì)這一品類遠(yuǎn)期天花板的信心，但進(jìn)入2023年在降本以價(jià)換量的驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)滲透率迎來(lái)拐點(diǎn)是大概率事件，公司完善的產(chǎn)品與品牌布局有望深度受益。

　　——招商證券

　　3、美的集團(tuán)

　　公司產(chǎn)品矩陣豐富、渠道與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)突出，行業(yè)地位長(zhǎng)期穩(wěn)固。基于未來(lái)市場(chǎng)消費(fèi)與需求逐漸回暖考慮，公司C端或?qū)⒂瓉?lái)較好修復(fù)，同時(shí)隨著B(niǎo)端業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與研發(fā)創(chuàng)新的推進(jìn)，有望持續(xù)驅(qū)動(dòng)公司收入與利潤(rùn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

　　——中原證券

　　4、海爾智家

　　海爾定位于全球大家電領(lǐng)軍品牌，通過(guò)七大品牌戰(zhàn)略協(xié)同提供智慧家庭美好生活的解決方案，私有化H股子公司大幅改善治理效率，預(yù)計(jì)公司產(chǎn)品內(nèi)外銷市占率穩(wěn)步提升、新一輪員工持股計(jì)劃支撐業(yè)績(jī)向上。長(zhǎng)期來(lái)看，數(shù)字化變革降本增效，公司盈利能力將持續(xù)改善。

　　——光大證券