發(fā)布時間:2019/11/28 9:50:12 來源: 第一財經(jīng) 王珍 編輯:中國家裝家居網(wǎng)
[ 從中國新型顯示產(chǎn)業(yè)2018年營收構成看，顯示器件(面板)占比75%。 ]
中國液晶面板產(chǎn)能已問鼎全球、柔性AMOLED面板產(chǎn)能也直追韓企，但是材料和設備仍然是“阿喀琉斯之踵”。國家工信部最近聚焦“一塊屏”，推動顯示面板行業(yè)上下游協(xié)同創(chuàng)新，欲打破材料和設備的瓶頸，更好掌握顯示產(chǎn)業(yè)鏈的話語權。
清華大學教授、平板顯示行業(yè)專家張百哲向第一財經(jīng)記者透露，工信部電子信息司今年以來多次召集顯示器制造企業(yè)和上游材料企業(yè)開會討論，為出臺相關政策做準備。他認為，國內(nèi)龍頭面板廠應吸取三星等的經(jīng)驗，支持和反哺上游產(chǎn)業(yè)。
事實上，在京東方、TCL華星等面板企業(yè)的帶動下，中國大陸面板上游的發(fā)光材料、柔性材料、檢測設備、模組設備等配套企業(yè)不斷突圍。這將是中國從“面板大國”向“面板強國”轉型的關鍵。
上游產(chǎn)值僅占25%
工信部電子信息司司長喬躍山上周在合肥舉辦的“首屆世界顯示產(chǎn)業(yè)大會”上表示，在顯示面板不斷取得進步的同時，中國上游材料及裝備等配套產(chǎn)業(yè)實力也逐步增強，玻璃基板、液晶、偏光片等關鍵材料逐步實現(xiàn)量產(chǎn)并開始規(guī)?；瘧茫a(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展趨勢更為明顯。
喬躍山還提出建議，支持優(yōu)勢面板企業(yè)與配套企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，形成緊密合作關系，共同提高關鍵材料與核心設備的技術水平及供給能力，形成健康可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副院長劉文強在《新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2019)》的報告中介紹說，中國大陸已成為全球重要的面板生產(chǎn)基地，從2018年全球新型顯示產(chǎn)業(yè)營收分布看，中國大陸占比27.4%，僅次于韓國(36.6%)，而領先于中國臺灣(25.7%)和日本(10.3%)。
光是京東方、TCL華星、富士康已建成的4條10.5代液晶面板生產(chǎn)線，就合計投資2000億元，規(guī)模年產(chǎn)能5000萬平方米;京東方、TCL華星、維信諾、天馬、和輝光電、柔宇已建成的7條6代柔性AMOLED面板生產(chǎn)線，就合計投資2200億元，規(guī)劃年產(chǎn)能800萬平方米。
上游配套迎來發(fā)展機遇。從中國新型顯示產(chǎn)業(yè)2018年營收構成看，顯示器件(面板)占比75%;上游材料占比23%，上游裝備占比2%。目前，新型顯示上游材料國產(chǎn)化率為48%，覆蓋玻璃基板、靶材、偏光片、掩膜版、驅(qū)動芯片、OLED發(fā)光材料等;新型顯示設備國產(chǎn)化率為10%，覆蓋曝光機、涂膠機、蒸鍍機、清洗設備、檢測設備等。
產(chǎn)業(yè)鏈上游持續(xù)跟進。比如，今年1月15日，合肥清溢光電“8.5代及以下高精度掩模版”項目奠基，項目總投資10億元，計劃年產(chǎn)能1250萬片LTPS和AMOLED用掩膜版。4月1日，皖維集團年產(chǎn)700萬平方米偏光片項目開工，項目投資3.5億元，預計將于2020年建成。
今年5月28日，四川阿格瑞OLED新材料項目一期封頂，該項目總投資10億元，將建成年產(chǎn)30噸OLED高純材料的生產(chǎn)基地;6月18日，蚌埠中光電公司8.5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線成功點火，項目總投資25億元，計劃年產(chǎn)能為150萬片TFT-LCD玻璃基板。
2019年8月，國家頒布《促進制造業(yè)產(chǎn)品和服務質(zhì)量提升的實施意見》指出，推動信息技術產(chǎn)業(yè)邁向中高端，支持印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心建設，加強關鍵共性技術攻關。在今年2月國家發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2019-2022年)》之后，上海、廣東、安徽、四川相繼發(fā)布落地措施，其中廣東將推進打造新型顯示“材料—面板—模組—整機”縱向產(chǎn)業(yè)鏈。
劉文強說，目前中國新型顯示產(chǎn)業(yè)面臨的問題之一，就是產(chǎn)業(yè)鏈配套能力薄弱、生態(tài)體系不健全。建議縱向打通材料、設備、零組件到終端的供應鏈，鼓勵以面板企業(yè)為龍頭，采用市場化手段帶動上游企業(yè)發(fā)展，開展多層次、全方位的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設，打造具備國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群。
中外企業(yè)體量差距大
CINNO Research首席分析師周華今年8月30日在2019中國國際OLED產(chǎn)業(yè)大會上作《中國OLED產(chǎn)業(yè)設備與材料國產(chǎn)化趨勢》報告時說，從OLED設備供應商的分布看，韓國和日本企業(yè)占據(jù)了70%的市場份額。按17大類OLED設備的營收來分，國內(nèi)設備商覆蓋的區(qū)域大概只有39%。這意味著，投資400億建一座6代OLED工廠，有60%左右、約240億的市場跟國內(nèi)設備廠無關，是國外設備廠的生意。
國內(nèi)6代及以上OLED產(chǎn)線，2016年開始建設的項目國產(chǎn)化設備滲透率只有2.5%，發(fā)展到目前達到18%的國產(chǎn)化設備滲透率。周華說，在OLED的國產(chǎn)化設備中，模組檢測設備已占約50%份額，貼合等設備份額約20%，但是蒸鍍設備、曝光設備的國產(chǎn)化基本還是零。
OLED面板生產(chǎn)材料有132種，關鍵材料包括光刻膠、用于柔性襯底的PI(聚酰亞胺)、蒸鍍材料等，美國UDC、德國默克、韓國斗山、韓國德山等是主要供應商。默克集團中國區(qū)總裁安高博透露，默克高性能材料業(yè)務，中國地區(qū)在今年和過去幾年都保持兩位數(shù)的高速增長，主要是由中國面板制造商推動。而國內(nèi)的材料公司才剛剛進入這個市場。
目前，國內(nèi)OLED設備、材料相關上市公司的營收規(guī)模仍然較小。從上市公司看，做柔性襯底PI的新綸科技(002341.SZ)今年前三季營收24.4億元，其常州三期項目2018年四季度投產(chǎn)，折疊手機蓋板、保護膜等已與客戶進行產(chǎn)品測試。做發(fā)光材料的萬潤股份(002643.SZ)今年前三季營收為19.4億元，不斷擴大液晶材料市場占有率，同時其OLED成品材料已在下游廠商進行放量驗證。
做設備的大族激光(002008.SZ)今年前三季營收為69億元，上半年在顯示面板行業(yè)實現(xiàn)收入約3.16億元，同比增長約7.5%。精測電子(300567.SZ)今年前三季營收14億元，產(chǎn)品包括信號檢測系統(tǒng)、OLED調(diào)測系統(tǒng)、AOI光學檢測系統(tǒng)和平板顯示自動化設備，其OLED調(diào)測系統(tǒng)上半年實現(xiàn)銷售收入3.48億元，同比增長351.99%。
做模組設備的勁拓股份(300400.SZ)今年前三季營收3.79億元，OLED柔性屏幕3D貼合設備取得突破，打破國外技術壟斷，實現(xiàn)進口替代，但由于新產(chǎn)品驗收周期較長，導致其營收同比有所下降。聯(lián)得裝備(300545.SZ)今年前三季營收4.9億元，主要產(chǎn)品包括綁定設備、貼合設備、偏貼設備、檢測設備、大尺寸TV整線設備等。正業(yè)科技(300410.SZ)發(fā)力液晶模組智能檢測及自動化業(yè)務，并加大力度開發(fā)OLED后端生產(chǎn)線，今年前三季營收約9億元。華興源創(chuàng)(688001.SH)今年前三季營收約8億元，自動化的整體檢測設備取得較大突破。
周華說，國內(nèi)平板顯示設備上市企業(yè)，精測電子、勁拓股份、聯(lián)得裝備、正業(yè)科技、華興源創(chuàng)等主要做檢測設備，大族激光做激光設備。它們從2016年到2018年，年營收普遍從3億~5億元，成長到10億元規(guī)模，有兩家同類的韓國企業(yè)的年收入在40億元左右，相比之下國內(nèi)上市公司有大約4倍的差距。而該領域全球領先企業(yè)的年產(chǎn)值在百億左右。國內(nèi)設備供應商相對于全球大的先進設備商都太小。規(guī)模小帶來很多問題，包括研發(fā)和市場能力，但規(guī)模小也意味著想象空間比較大。
下游反哺構建生態(tài)
相比而言，京東方(BOE)、TCL華星光電的年營收規(guī)模已經(jīng)在朝千億邁進。未來在與韓國、日本企業(yè)的較量中，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)要打造差異化的競爭力，必須加快完善上游配套環(huán)節(jié)，因此中國大陸的面板龍頭正從下游“反哺”，扶植上游材料和設備廠商，構建自己的生態(tài)體系。
京東方集團董事長陳炎順在11月26日的京東方全球創(chuàng)新伙伴大會上演講時透露，為了迎接物聯(lián)網(wǎng)時代，BOE智慧系統(tǒng)創(chuàng)新中心搭建了五個平臺，其中之一便是新型材料與裝備產(chǎn)業(yè)轉化平臺。
TCL集團CTO、華星光電首席科學家閆曉林認為，印刷、柔性、可卷繞等技術的發(fā)展，將成為推動未來顯示產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、應用、生態(tài)發(fā)展的重要驅(qū)動力，而材料技術是印刷顯示的核心競爭力。因此，TCL華星光電已在廣州設立了聚華公司，打造印刷顯示從材料、設備到產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)合作研發(fā)平臺，包括研發(fā)OLED和量子點材料。
中國電子視像行業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)發(fā)展與研究中心主任董敏向第一財經(jīng)記者分析說，當前和未來兩三年，中國大陸高世代液晶面板和下一代柔性AMOLED面板生產(chǎn)線正處于密集的產(chǎn)能釋放期。透過大量投產(chǎn)的繁榮現(xiàn)象背后，必須意識到，中國大陸的面板產(chǎn)業(yè)仍舊有一定的ODM特征，即采用海外的材料和裝備，通過引進或改良的技術進行量產(chǎn)，利潤水位接近微笑曲線低端。
“比較欣慰的是，近年來，BOE和華星光電開始在產(chǎn)業(yè)鏈上端鏈路進行延伸。”董敏說，工信部新政，將引導面板企業(yè)從自發(fā)的關注，到集體側重上游材料和設備突破，改善利潤分配曲線，這對于顯示產(chǎn)業(yè)也將有提振信心的作用。
而由于顯示面板制造業(yè)是精密的工業(yè)，對材料的配方和設備的精度有極高的要求，稍有毫厘之差，即造成巨額的經(jīng)濟損失。而國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)的材料和裝備發(fā)展成績雖然令人矚目，但在大尺寸和高精尖相關產(chǎn)品上，目前仍然無法匹配當前的面板生產(chǎn)線。所以董敏預期，政策效應還要從長期看。
群智咨詢總經(jīng)理李亞琴預計，面對全球液晶面板產(chǎn)能過剩，韓系面板廠將關閉部分生產(chǎn)線，并聚焦更高附加值的產(chǎn)品，明年一季度末全球液晶面板的價格將回暖并出現(xiàn)拐點。到2021年韓系面板廠在全球LCD產(chǎn)業(yè)的份額將萎縮到20%以內(nèi)，中國大陸面板廠的份額從2020年開始將達到50%以上。“體量結果是否意味著可以盈利，可以穩(wěn)居產(chǎn)品和技術的制高點呢?這是另外一回事。”她建議，國內(nèi)面板廠把握8K、柔性OLED、高刷新率電競屏、車載大屏四個機會，同時推動上游設備和材料的自主化，提升產(chǎn)業(yè)鏈的整體價值。
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